Unser Mandantenportal: Ihr digitaler Finanzassistent

Entdecken Sie die Vielfalt und den Komfort unseres neuen Mandantenportals – Ihre zentrale Anlaufstelle für eine direkte, unkomplizierte und schnelle Verwaltung Ihrer Finanzen, jederzeit und überall.

Kommunikation leicht gemacht:
Nutzen Sie die integrierte Nachrichtenfunktion, um sicher und bequem mit Ihrem Berater in Kontakt zu treten oder Termine zu vereinbaren. Die Kommunikation war noch nie so einfach.

Überblick über Ihre Investments:
Ein paar Klicks genügen, und Sie haben Ihre aktuellen Depotwerte, die Entwicklung Ihrer Anlagen und alle Transaktionen im Blick – transparent und aktuell.

Vertragsdetails jederzeit griffbereit:
Erhalten Sie einen klaren Überblick über Ihre Verträge und greifen Sie jederzeit auf wichtige Vertragsinformationen zu.

Mobil informiert bleiben:
Unser Portal ist für alle Endgeräte und Betriebssysteme optimiert. Ob Desktop, Tablet oder Smartphone, ob iOS, Android oder andere – bleiben Sie unterwegs stets informiert.

Transparente Beratung:
Durch unser Formularcenter und die Möglichkeit, Beratungsprotokolle einzusehen, wird unsere Beratung für Sie vollkommen transparent und nachvollziehbar.

Downloads und weitere Informationen

Sind Sie neugierig auf das Mandantenportal geworden? Wir haben informative Flyer für Sie zusammengestellt, die Ihnen den Einstieg erleichtern:

• Registrierung & Login: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
• Depots: Ein Überblick über die Funktionen und Möglichkeiten, die Ihnen unser Portal für die Verwaltung Ihrer Depots bietet.

Entdecken Sie die Möglichkeiten, die Ihnen unser Mandantenportal bietet, und nehmen Sie Ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand.