Wen Wir beraten
Private Mandanten:
Unternehmer:
Als Unternehmer stehen Sie täglich vor der Herausforderung, Risiken zu managen. Ihr Betriebsvermögen ist oft großen Schwankungen unterworfen, was einen ausgeglichenen Risikoschutz in Ihrem Privatvermögen umso wichtiger macht. Wir führen eine umfassende Risikoanalyse durch, um Ihnen eine ganzheitliche Beratung bieten zu können. Zusätzlich unterstützen wir Sie bei der Verwaltung von Pensionszusagen und Zeitwertkonten für geschäftsführende Gesellschafter.
Privatanleger:
Der Aufbau und die Sicherung Ihres Vermögens sind unsere Hauptziele in der Anlageberatung. Unabhängig von Ihren kurz- und mittelfristigen Zielen liegt der Fokus langfristig auf der Sicherstellung Ihrer finanziellen Zukunft, insbesondere im Hinblick auf die Altersvorsorge und die Ausbildung Ihrer Kinder.
Immobilieninvestoren:
Eine starke Konzentration auf Immobilien kann sowohl Vorteile als auch Risiken mit sich bringen. Ein Anstieg der Zinsen könnte beispielsweise Ihre finanzielle Situation beeinträchtigen. Eine detaillierte Risikoanalyse ist der erste Schritt unserer Zusammenarbeit, um einen ausgewogenen Vermögensaufbau zu gewährleisten. Wir unterstützen Sie beim Management und Ausbau Ihres Immobilienportfolios.
Freiberufler:
Für Freiberufler ist es essenziell, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Aufgaben zu delegieren. Indem Sie das Management Ihrer Finanzen und Vorsorge einem vertrauenswürdigen Experten überlassen, sparen Sie wertvolle Zeit und stellen sicher, dass Sie stets optimal beraten sind. Wir bieten Ihnen die notwendigen Informationen und eine solide Entscheidungsgrundlage.
Institutionelle Investoren
Unternehmen:
Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, die auf der Suche nach fundierten Antworten auf konzeptionelle und strategische Fragen sind. Unser Beratungsansatz beginnt mit der Definition Ihrer spezifischen Rahmenbedingungen, um eine zielgerichtete und verantwortungsvolle Strategieentwicklung und Umsetzung zu gewährleisten. Unser Portfolio umfasst Dienstleistungen von Asset-Liability-Management über Investment-Controlling bis hin zu umfassendem Reporting, um Ihre Unternehmensziele optimal zu unterstützen.
Stiftungen:
Die Beratung von Stiftungen erfordert nicht nur umfassendes Fachwissen und Erfahrung, sondern auch ein hohes Maß an Sensibilität. In Zeiten von Unsicherheit und Niedrigzinsen ist es unsere Aufgabe, Stiftungen dabei zu unterstützen, eine Balance zwischen der Erfüllung ihres Stiftungszwecks und der effektiven Kapitalanlage bei angemessenem Risiko zu finden. Wir beraten Stiftungsräte bei der Risiko-Rendite-Abwägung und helfen, die optimale Anlagestrategie zu entwickeln.
Pensions- und Versorgungskassen:
Angesichts der Herausforderungen durch Staatsfinanzierungsprobleme und anhaltende Niedrigzinsen stehen Pensions- und Versorgungskassen vor der schwierigen Aufgabe, die Rendite zu maximieren, ohne unverhältnismäßig hohe Risiken einzugehen. Unser Team bietet Ihnen den notwendigen zweiten Blick und eine objektive Beratung, um innerhalb Ihrer Anlagerichtlinien die besten Entscheidungen zu treffen und übermäßige Risiken zu vermeiden.
Family Offices:
Für Family Offices, die ein hohes Maß an Vertrauen, Verlässlichkeit und Vorsicht in der Expertise erwarten, bieten wir eine umfassende Unterstützung. Unser Ziel ist es, Ihr Family Office bei der Optimierung von Prozessen und Strategien zu unterstützen, ähnlich den Leistungen eines Unternehmensberaters. Wir bringen unsere langjährige Erfahrung im Finanz- und Strategiebereich ein, um eine effiziente Anlagestrategie zu gewährleisten.
Institutionelle Investoren
Unternehmen:
Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, die auf der Suche nach fundierten Antworten auf konzeptionelle und strategische Fragen sind. Unser Beratungsansatz beginnt mit der Definition Ihrer spezifischen Rahmenbedingungen, um eine zielgerichtete und verantwortungsvolle Strategieentwicklung und Umsetzung zu gewährleisten. Unser Portfolio umfasst Dienstleistungen von Asset-Liability-Management über Investment-Controlling bis hin zu umfassendem Reporting, um Ihre Unternehmensziele optimal zu unterstützen.
Stiftungen:
Die Beratung von Stiftungen erfordert nicht nur umfassendes Fachwissen und Erfahrung, sondern auch ein hohes Maß an Sensibilität. In Zeiten von Unsicherheit und Niedrigzinsen ist es unsere Aufgabe, Stiftungen dabei zu unterstützen, eine Balance zwischen der Erfüllung ihres Stiftungszwecks und der effektiven Kapitalanlage bei angemessenem Risiko zu finden. Wir beraten Stiftungsräte bei der Risiko-Rendite-Abwägung und helfen, die optimale Anlagestrategie zu entwickeln.
Pensions- und Versorgungskassen:
Angesichts der Herausforderungen durch Staatsfinanzierungsprobleme und anhaltende Niedrigzinsen stehen Pensions- und Versorgungskassen vor der schwierigen Aufgabe, die Rendite zu maximieren, ohne unverhältnismäßig hohe Risiken einzugehen. Unser Team bietet Ihnen den notwendigen zweiten Blick und eine objektive Beratung, um innerhalb Ihrer Anlagerichtlinien die besten Entscheidungen zu treffen und übermäßige Risiken zu vermeiden.
Family Offices:
Für Family Offices, die ein hohes Maß an Vertrauen, Verlässlichkeit und Vorsicht in der Expertise erwarten, bieten wir eine umfassende Unterstützung. Unser Ziel ist es, Ihr Family Office bei der Optimierung von Prozessen und Strategien zu unterstützen, ähnlich den Leistungen eines Unternehmensberaters. Wir bringen unsere langjährige Erfahrung im Finanz- und Strategiebereich ein, um eine effiziente Anlagestrategie zu gewährleisten.