Unser Engagement für Ihren Service
Das Vertrauen und die Zufriedenheit unserer Kunden stehen im Zentrum unseres Handelns. Aus diesem Grund ist es unser oberstes Ziel, Ihnen einen Kundenservice zu bieten, der nicht nur ausgezeichnet ist, sondern auch Ihre Erwartungen übertrifft. Wir verstehen, dass eine umfassende Finanzberatung mehr erfordert als nur die Entwicklung und Umsetzung von Finanzstrategien. Es geht darum, Sie kontinuierlich zu begleiten und Ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, die Ihnen Transparenz und Kontrolle über Ihre Finanzen ermöglichen.
Regelmäßige Informationen für Ihre finanzielle Übersicht
Ein wesentlicher Bestandteil unseres Kundenservices ist die regelmäßige Bereitstellung von Informationen. Wir möchten, dass Sie nicht nur Einblick in Ihre persönlichen Finanzen haben, sondern auch verstehen, wie sich Veränderungen auf den Finanzmärkten auf Ihre Anlagen und Strategien auswirken können. Unser Ziel ist es, Ihnen das Wissen zu vermitteln, das Sie benötigen, um informierte Entscheidungen zu treffen und sich sicher in der Welt der Finanzen zu bewegen.
Modernste Technik für Ihren Komfort
Um Ihnen diesen erstklassigen Service zu bieten, setzen wir auf modernste Technologien. Ein Highlight unseres Angebots ist die Finanz-App „Mandantenportal“. Diese App bietet Ihnen einen kostenfreien digitalen Finanzordner, der es Ihnen ermöglicht, jederzeit einen aktuellen und übersichtlichen Einblick in Ihre Kapitalanlagen zu erhalten. Mit dem „Mandantenportal“ haben Sie Ihre Finanzen stets im Blick, können Entwicklungen verfolgen und sind immer auf dem neuesten Stand.
Die Kombination aus regelmäßigen, informativen Updates und dem Zugang zu modernsten digitalen Tools macht unseren Service einzigartig. Wir möchten, dass Sie sich in Ihren finanziellen Angelegenheiten nicht nur gut beraten, sondern auch bestens betreut fühlen. Unser Anspruch ist es, Ihnen ein Gefühl der Sicherheit und Kontrolle über Ihre finanzielle Zukunft zu geben.
Mithilfe unseres Online-Beratungstools ermöglichen wir Ihnen einen komfortablen, unkomplizierten und zugleich professionellen ersten Austausch. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein Computer und/oder ein Telefon. Über das Internet demonstrieren wir Ihnen unsere Arbeitsweise. Sie legen den Termin fest, der Ihnen am besten passt – und wir zeigen Ihnen auf, welche Möglichkeiten wir Ihnen bieten können.
Quartalsweiser Marktbericht:
Mit unserem quartalsweise erscheinenden Marktbericht sichern Sie sich einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen an den Finanzmärkten. Bleiben Sie mit hochaktuellen Informationen stets informiert und nutzen Sie unser Expertenwissen, um Ihre Anlageentscheidungen zu optimieren.
Monatlicher Endkundennewsletter:
Zu Beginn jedes Monats versorgen wir Sie mit unserem Endkunden-Newsletter, der sich durch eine klare und verständliche Aufbereitung auszeichnet. Erweitern Sie Ihr Finanzwissen und erhalten Sie wertvolle Anregungen, um neue Ideen für Ihre finanzielle Zukunft zu entwickeln.
Mithilfe unseres Online-Beratungstools ermöglichen wir Ihnen einen komfortablen, unkomplizierten und zugleich professionellen ersten Austausch. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein Computer und/oder ein Telefon. Über das Internet demonstrieren wir Ihnen unsere Arbeitsweise. Sie legen den Termin fest, der Ihnen am besten passt – und wir zeigen Ihnen auf, welche Möglichkeiten wir Ihnen bieten können.
Quartalsweiser Marktbericht:
Mit unserem quartalsweise erscheinenden Marktbericht sichern Sie sich einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen an den Finanzmärkten. Bleiben Sie mit hochaktuellen Informationen stets informiert und nutzen Sie unser Expertenwissen, um Ihre Anlageentscheidungen zu optimieren.
Monatlicher Endkundennewsletter:
Zu Beginn jedes Monats versorgen wir Sie mit unserem Endkunden-Newsletter, der sich durch eine klare und verständliche Aufbereitung auszeichnet. Erweitern Sie Ihr Finanzwissen und erhalten Sie wertvolle Anregungen, um neue Ideen für Ihre finanzielle Zukunft zu entwickeln.